電線電纜行業是高度市場化的自由競爭行業,全球市場主要集中在歐洲(德國、法國、意大利、西班牙等)、北美(美國)以及東北亞(日本、韓國、中國臺灣)。其中,歐美電線電纜企業憑著技術、人才等優勢,形成了跨國、跨地區的規模化或專業化電線電纜生產,在全球市場占有較大份額;東北亞經濟增長較快,帶動了當地電線電纜行業的快速發展,市場份額明顯上升。
具體來看,歐洲、美洲占全球電線電纜市場規模的比重均在25%以上;亞洲地區占全球市場規模比重約39%,全球電線電纜生產重心向亞洲轉移趨勢顯著;其他地區占比約為9%。企業方面,全球具有影響力的電纜制造商同樣集中在歐洲、日本、美國等地。根據Reportsn Reports數據,全球電線電纜制造商10強分別為普睿司曼(意大利)、耐克森(法國)、住友電工(日本)、古河電工(日本)、通用電纜(美國)、南線電纜(美國)、萊尼電纜(德國)、安凱特電纜(丹麥)、LS電纜(韓國)、藤倉電纜(日本)。
相比發達國家,我國電線電纜行業雖然發展迅猛,但由于產品產品主要集中在中低端市場,市場競爭日益激烈。同時,我國電線電纜行業集中度極低,小型企業在中國電線電纜行業內占主導地位。根據國家統計局數據顯示,2017年,小型企業銷售收入占全行業比重高達49.29%。
從企業性質來看,2017年,私營企業的銷售收入占全行業銷售收入的將近一半,達到48.77%,其次是其他性質企業,銷售收入占比22.65%,外商及港澳臺投資企業的銷售收入占比18.15%,股份制企業的銷售收入占比6.11%,而國有企業的銷售收入僅占全行業總收入的1.68%。
此外,我國國電線電纜行業也存在地區分布不平衡的情況。2017年,華東地區電線電纜行業銷售規模最大,占全行業銷售收入的一半以上,達到63.46%,其次是華南地區,銷售收入占全行業銷售收入的10.96%。其他地區電線電纜行業銷售收入均在10%以下。
集中度將有所提升
根據上述發展現狀,未來全球電線電纜行業將保持穩定發展,其中環保電纜有望成為新增長點。環保電纜是指不含有鉛、鎘、六價鉻、汞等重金屬,不含有溴系阻燃劑,經SGS公認檢測機構對環保性能的測試,符合歐盟環保指令(RoSH)且高于其指標要求,不產生有害的鹵素氣體,不產生腐蝕性氣體,燃燒時發燒量少,不污染土壤的電線電纜。
隨著歐盟環保指令的制定,歐洲、美國、日本等國對所使用電纜的環保要求越來越高。他們已嚴禁使用或進口非環保型電纜,國際市場對環保電纜的需求與日俱進,隨著環保電纜生產技術的日臻成熟,生態環保電線電纜的研發和大規模采用已成為國際趨勢。
我國電線電纜行業發展的主要趨勢之一則是集中度提升。雖然過去數年間我國電線電纜行業得到快速發展,成為世界第一的電纜生產國,但是中國電線電纜的發展面臨行業集中度低,中小企業林立,整體競爭實力不強,產品結構落后,行業毛利水平下降等問題。
根據歐美日等發達國家線纜行業的發展經驗,隨著本國工業化發展程度的提高,基礎建設的完善,城市化水平的提高,線纜行業必將走向成熟,行業中出現明顯兩極分化,行業集中度提高。
如果提高到50%的市場集中度,那么將會有一批年銷售額達到百億元的線纜制造商,由此判定中國電纜企業仍然需要經過一個長期的全球化、市場化的洗禮,才能出現一批具有規模的、市場競爭力的百億企業。預計2019年我國電線電纜企業收購、兼并現象將會增加,推動行業的集中度不斷提升。
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